Если вы вносили средства на индивидуальный инвестиционный счет переходим на вкладку "инвестиционные и убытки ЦБ" и отмечаем "предоставить вычет ИИС". Дальше - проще некуда, но имеются свои нюансы.

 

Граждане, открывшие счет имеют право вернуть 13% с внесенной суммы, до 400000 рублей за год, в рамках уплаченного налога с зарплаты. Ежегодно подавая 3-НДФЛ можно получать налоговый вычет ИИС каждый год (по типу А). Однако если договор на ведение счета будет прекращен досрочно, ранее чем через 3 года, полученные деньги придется возвращать с учетом пени. Также оформить декларацию допустимо только в том случае, если вы не ведете других счетов.

Итак, чтобы заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе, согласно приведенной выше пошаговой инструкции, пишем сведения о налогоплательщике и его доходах и указываем "сумму, предусмотренную пп.2 п.1 ст. 219.1 НК РФ".

Какую бы сумму вы не вносили в программе, её максимальный предел ограничен 400 тысячами, независимо от написанной цифры. Кроме того, согласно п.3 ст.210 НК, вычет по ИИС непереходящий, то есть если ваших официальных доходов по ставке 13% не хватит для возврата - он не переносится на следующий год.

Две верхние графы заполняют только при торговле ценными бумагами, находящимися в собственности более 3 лет - в нашей ситуации не актуально.

Если вы выбрали возврат по типу Б, (освобождение от налога на прибыль по инвестиционному счету) ставим галку "применить вычет из пп.3 п.1"

 

Документы, которые потребуются для ИФНС:

  • справка 2-НДФЛ;
  • договор об открытии ИИС;
  • документ о внесении средств (чек, приходно-кассовый ордер, поручение на зачисление денег если они переводились);
  • заявление.

Таким образом мы заполнили декларацию на вычет по ИИС, если у вас остались дополнительные вопросы по занесению информации в другие разделы программы вы найдете подробные инструкции здесь:

1. Задание условий

2. Сведения о декларанте

3. Доходы

4. Имущественный

5. Стандартный

6. Социальный

7. ИИС